Site internet pour conseiller en gestion de patrimoine Il a 54 ans et un plan d'épargne oublié. Il veut un avis, pas un produit.

On consulte un conseiller en gestion de patrimoine à un tournant : une prime de départ, une vente, un héritage, la retraite qui approche. Votre visiteur se méfie des démarcheurs. Il veut savoir qui vous êtes, sous quels statuts vous exercez et comment vous êtes payé.

On le fait pour vousSite sur mesure →Dès 190 € payés une fois
  • Payé une fois
  • Puis 59 €/an dès la 2e année
  • Domaine .fr compris

Une somme sur un compte courant, et personne à qui demander

Le visiteur a souvent déjà reçu des appels. Il cherche un interlocuteur qu'il choisit lui-même, près de chez lui, et il lit tout : les statuts, le parcours, la manière dont vous êtes rémunéré. S'il ne trouve pas ces réponses, il pense que vous les cachez.

Statuts, rémunération, documents : la transparence attendue

Le conseil en gestion de patrimoine regroupe plusieurs activités réglementées. Votre site dit lesquelles vous exercez, ce qui permet au visiteur de vérifier.

  • Les statuts et l'immatriculation

    Conseiller en investissements financiers adhérent d'une association agréée par l'AMF, intermédiaire en assurance, carte immobilière le cas échéant : chaque statut et votre numéro d'immatriculation à l'ORIAS, que l'on peut contrôler sur le registre.

  • La rémunération

    Honoraires, commissions perçues des partenaires, ou les deux : dites-le simplement. C'est la question que le visiteur n'ose pas poser.

  • Le document d'entrée en relation

    Il présente votre cabinet, vos statuts et vos partenaires au début de la relation. Le site peut en reprendre l'essentiel.

Du premier échange à la stratégie écrite

Le client potentiel veut savoir à quoi il s'engage en prenant rendez-vous. Décrire le chemin le libère de la crainte d'être poussé à signer.

  1. La découverte

    Situation familiale, revenus, patrimoine, projets et tolérance au risque, abordés lors d'un premier rendez-vous dont vous précisez la durée et le coût éventuel.

  2. Le bilan patrimonial

    Une photographie écrite de la situation : épargne, immobilier, retraite, protection du conjoint, transmission.

  3. Les préconisations

    Des pistes argumentées, avec leurs avantages, leurs risques et leurs frais.

  4. La mise en œuvre

    Avec vos partenaires, ou avec le notaire et l'expert-comptable du client quand le dossier le demande.

  5. Le suivi

    Un point annuel ou à chaque changement de vie : ce que vous proposez, et à quel rythme.

Clé en main

Sur mesure : votre part, 3 minutes. La nôtre, tout le reste.

Vous construisez des stratégies patrimoniales. Nous construisons le site. Vous nous dites ce que vous faites, nous en faisons un site sur mesure : pas un modèle rempli automatiquement, une mise en page dessinée pour votre entreprise. Tout se passe par écrit — par email ou WhatsApp — quand ça vous arrange.

  1. 1
    Vous répondez au questionnaireVotre activité, vos prestations, votre secteur, depuis votre téléphone.
  2. 2
    Vous envoyez vos photos, ou pasCelles de votre téléphone suffisent. Sinon, nous nous occupons de tout.
  3. 3
    Vous relisez, nous mettons en ligneUn aperçu privé, 2 tours de corrections, puis votre site est en ligne, à votre nom de domaine.
190 €une seule fois, le site de base
59 €/andomaine, hébergement, sauvegardes et 2 modifications, dès la 2e année
2 modificationsincluses chaque année dès la 1re, puis 15 € l'une
Découvrir le site clé en main →
Page d'accueil du site d'A.E.S, électricien à ManduelA.E.S Teyssier · électricien, Manduel (Gard)Visiter →Page d'accueil du site de Lemberger Élagage, élagueurs près de RouenLemberger Élagage · élagueurs, près de RouenVisiter →

Deux sites conçus sur mesure, en ligne aujourd'hui.

Conseillers en patrimoine : questions avant de lancer le site

Puis-je présenter les produits que je distribue ?
Mieux vaut présenter des besoins que des produits : préparer la retraite, protéger un conjoint, transmettre. Le choix d'un support vient après le bilan.
Le site doit-il afficher mon numéro ORIAS ?
Oui, il fait partie des informations que le visiteur doit trouver, avec vos statuts et votre association professionnelle. Nous l'intégrons à partir des éléments que vous nous transmettez.
Combien coûte la création du site ?
190 €, réglés une fois, pour un site conçu et écrit pour votre cabinet. Les années suivantes, 59 € par an pour le domaine, l'hébergement, les sauvegardes et 2 modifications par an.
Mon cabinet travaille avec des notaires et des experts-comptables. Faut-il le dire ?
Oui, c'est rassurant pour un visiteur qui craint d'être seul face à une décision importante. Une phrase sur votre façon de travailler avec les autres professionnels du dossier suffit, sans citer de noms sans leur accord.
Pouvons-nous publier des articles sur la fiscalité ?
Des pages d'information générale, datées et relues par vous, sont possibles. Elles demandent une mise à jour à chaque loi de finances : prévoyez-la.

Qu'il sache qui vous êtes avant d'appeler.

Nous concevons votre site de conseiller en gestion de patrimoine sur mesure, dès 190 € payés une fois, puis 59 € par an à partir de la deuxième année.

On le fait pour vousSite sur mesure →Dès 190 € payés une fois